跟进记录散在各处？3条指令把客户理得明明白白-AI助手

跟进记录散在各处？3条指令把客户理得明明白白

2026-08-23 08:57:49 18 AI智能编辑QW AI助手千问工作助理客户跟进销售 CRM 职场提效

跟进记录散在各处？3条指令把客户理得明明白白

做销售的都有这个时刻：客户问了十几个，跟进记录散在微信、备忘录和本子上，谁该今天回访、谁上周要了报价还没回，全凭脑子记。漏跟一个，丢的可能就是一单。今天三条指令，帮你把客户这件事从脑子里搬进表里。

千问工作助理在电脑上帮你整理信息、读写表格、设定提醒。它不替你谈客户，但它把「记、理、追」这三件最容易漏的活接住。

一、拜访完，趁热把记录变成行动清单

拜访完当天不整理，三天后就只记得个大概。把速记丢给它，客户、意向、承诺的事、下一步动作，一次拆清楚。指令照抄：

把下面这段拜访速记整理成客户跟进记录：客户名称、联系人、当前意向（高/中/低）、客户在意点、我承诺的事、下一步动作和建议回访时间，输出Excel一行一个客户。

拜访速记：（把今天的拜访笔记粘进来）

二、报价邮件：把上次聊的全带进去

跟进邮件最忌千篇一律。让它读你上次的沟通记录，把客户在意的点写进邮件里，客户一看就知道你记着他的事。指令照抄：

根据这份上次沟通记录，给客户【客户名称】写一封跟进报价邮件：先回应他上次在意的两个点，再给出报价和有效期，语气专业但不生硬，300字以内。

三、跟进提醒：到点叫你，不用脑子记

「三天后回访张总」这种事，记在脑子里必漏。直接设成定时任务，到点自动提醒你，连客户背景一起给你。指令照抄：

【3】天后上午10点提醒我：回访【张总】，先重读他的跟进记录再打，重点确认上周报价的反馈。

四、三招串起来，就是个轻量 CRM

客户跟进三招怎么串

第一招把每次接触变成结构化记录，第二招把记录变成下一次触达，第三招保证触达不会漏。三个动作循环起来，你手里就有一份活的客户台账。

再教你一个小技巧：每周五下班前，让它按台账给你出一份「本周客户盘点」：这周跟了谁、高意向是哪几个、答应了还没办的有哪几件、超过两周没联系的是谁。扫一眼，下周先找谁心里就有数。台账是死的还是活的，就差这每周一次的回看。

五、客户信息，这三点记牢

① 联系方式先脱敏：手机号、地址这类信息，整理进表前考虑去标识化，表别随便外发。

② 承诺的事自己核：它从记录里提取的「答应客户的事」，发出前你过一遍，别把没答应的事写进去。

③ 意向判断你来定：它标的高意向只是参考，签不签得了，你的感觉更准。

④ 台账分两份表：自己用的工作表可以记全，但要发给别人或传网盘时，另存一份去掉手机号的对外版。敏感字段少暴露一次，就少一次风险。

⑤ 台账别只在跟进前看：有次客户说「资料上周就发你们了」，我一翻记录真没有，是当时漏记了。后来设了周五盘点，漏的东西当周就能补上，不会等客户来问才发现。

算算漏单的成本

漏跟一个客户，丢的可能是一单；漏发一封报价，凉的可能是一个月。把「记、理、追」交出去，你专心谈，它专心记。

想上手？从这里开始

千问工作助理是阿里巴巴开发的电脑端 AI 助手，面向个人用户免费使用。打开千问，找到「千问工作助理」，今天拜访完就把第一条指令用上，客户台账从这一天开始就是清的。